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工业机器人四大家族

发布时间:2019年07月10日 来源:左手投资记 作者:bigzuoxiong 浏览量:112

一.机器人市场规模

机器人分三种:工业机器人、服务机器人、特种机器人,工业机器人占大头。

智能制造之工业机器人四大家族

2018年,全球机器人市场规模298.2亿美元:其中工业机器人168.2亿美元,56%,远高于服务机器人31%和特种机器人13%;我国工业机器人占比更高。

二.工业机器人四大家族

把日本发那科FANUC、安川电机YASKAWA、瑞士ABB、德国的库卡KUKA合称为四大家族,四家公司在全球工业机器人占据了50%以上份额,中国市场的接近60%。

简介

a.发那科:日企,成立于1956年,全球专业的数控系统生产厂,号称机器人领域的微软,其数控系统销售额超过全球一半。从iPhone4开始,很多主流智能手机都是由其制造的机器人生产,苹果、空客、波音、特斯拉、制药厂很多车间都能见到其产品,2018年营业收入人民币400亿,工业自动化营收占比为30.6%,机器人占比31.4%,机器人机床26%,服务12%。

特点:产品精度非常高,高加速度、重量轻、小型化,在CNC等领域优势明显,缺点则是过载不好,负载达到80%报警。

智能制造之工业机器人四大家族

上海机电控股股东上海电气集团和发那科有合作。

b.ABB:总部位于瑞士,ASEA和BBC Brown Boveri合并而成,电网和电气化是公司主要收入构成,2017年收购GE电气化之后,电力电气自动化领域优势更加明显,2018年这两块业务营收合计占比57%,机器人业务占比目前提升到23%——约合438亿人民币。

特点:六轴联动速度很高,运动控制算法做的很好,整体性能高,价格偏贵。

ABB在珠海、青岛、重庆三地有应用中心。

c.安川:创立于1915年,是日本最大的工业机器人公司。中国市场是安川日本之外最大的市场。2018年营业收入300亿人民币,包含了运动控制、机器人、系统工程。

特点:优缺点和发那科相对应,稳定性好,负载大,满负载速度运行过程也不会报警,适用于汽车行业,因而下游市场规模大,产品价格优势明显,但是精度略差,和发那科相比精度没那么高。

安川与美的设有子公司,在常州、沈阳均有工厂。

d.库卡:1898年在德国成立,德国机器人领域的“老大哥”。其主要客户包括通用汽车、克赖斯勒、福特、保时捷、BMW、奥迪、奔驰、福斯、法拉利、哈雷、波音、西门子等著名企业。2018年库卡机器人及自动化系统业务实现营业收入251亿人民币,同比下滑5%。

特点:优势是操作简单,重负载机器人领域做的比较好,但返修率较高。

2017年美的292亿收购库卡94.55%股份,随后库卡加大布局中国力度,但被收购后加上市场环境动荡、管理层调整,业绩出现下滑,与此同时拖累了美的增长。

三.对比

安川电机核心是伺服电机与运动控制器,发那科核心是数控系统,库卡核心是系统集成和本体制造,ABB核心领域是控制系统

1.毛利率

发那科遥遥领先,达到41.8%,ABB和安川分别为31%和33%,库卡垫底,为22%。

智能制造之工业机器人四大家族

发那科除开减速器,上游核心零部件自产,收入分布比较均衡,安川和ABB其他主业拉扯了毛利率,而库卡侧重于下游,系统集成毛利率低,另外发那科与安川为纳博一级供应商,拿货价格较库卡优势明显。

智能制造之工业机器人四大家族

2.营收、市值

ABB机器人占比23%约为436亿,净利润158亿,发那科收入也超过400亿,安川收入300亿,库卡251亿(均为2018年数据)。ABB>发那科>安川>库卡。

截止2019.7.1,四家公司市值折合人民币分别为:发那科2515亿,ABB 2957亿,安川645亿,库卡155亿,除开营业规模,因为盈利水平差异较大,其他业务规模不等,市值相差较大。

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3.市占率

全球,2017年:发那科16%,ABB 14%,安川12%,库卡11%。

中国,四大家族占57%:发那科18%,库卡14%,ABB 13%,安川12%,外资合计67%,剩下不多的33%份额留给自主。

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外资品牌在国内市占率有下降趋势,但在高端份额垄断力很强,国产不到5%。

六轴机器人,四大家族份额超90%,绝对垄断;

焊接领域,作业难度大、国际应用最广泛,国外占84%;

汽车行业,高端应用集中,国外占90%份额

小结:

四大家族各有特色,发那科横跨核心零部件到集成的全产业,毛利率净利率最为出色,产品高精度低负载;ABB以电气化为主业,体量庞大,机器人业务收入占四分之一也有400亿人民币,运动控制做的好;安川优缺点与发那科相对应,变频器等为核心,最早深耕中国;库卡偏重于下游集成,毛利率最低,四大家族体量最小的,美的收购后的协同性尚未发挥(市值已经缩水一半)。

ABB、发那科、安川和库卡四大家族垄断了工业机器人中50%-60%的份额,在中国市场则几乎垄断了9成以上的高端机器人,国内代表性企业如新松机器人、埃斯顿、广州数控、新时达、拓斯达等还有很长的路要走。

四大家族也不是无懈可击,三大核心零部件之一的减速器都需要外购。下一篇文章将要介绍机器人的核心零部件产业链情况。

作者vx:bigzuoxiong

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