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全球智能手机核心零部件究竟由谁垄断?一文知晓

发布时间:2020年01月14日 来源:极科网 作者:极科网 浏览量:524

随着移动互联 趋势加深,智能手机将成为越来越多消费者的首选,2009年以来,中国智能手机的出货量在全球的占比稳步攀升,2011年中国已经超越美国成为全球最大的智能手机市场。 无论是整体手机还是智能手机的出货量, 中国都是最大的市场。 从2018年各个国家市场份额来看,排名前三的分别是中国、印度和美国,市场份额分别为26%、13%和12%。

全球智能手机零部件由美日韩垄断,中国厂商奋起直追

随着全球市场上各类高性价比的手机不 断涌现及消费者换机需求逐渐减弱,智 能机市场已经逐渐饱和。2016年开始, 手机出货增速首次下滑到5%以下。2018 年,全球智能手机出货量为14.06亿部, 同比下滑4.04%。 苹果、华为、 OPPO、VIVO、小米等品牌厂商市场份额 持续提升,从2014年的73%提升至2018年 的85%,其他厂商逐渐被挤出市场,厂商之间市场竞争加剧。

全球智能手机零部件由美日韩垄断,中国厂商奋起直追

智能手机生产工序及不同企业按照自身技术水平承担的生产环节,智能手机产业链可分为三大部分:

上游:主要包括操作系统开发商、芯片开发商及元器件供应商。操作系统:Android(Google)、IOS(苹果);屏幕供应商:三星、LGD、JDI、深天马、 京东方;处理器供应商:高通、三星、 苹果、海思、联发科等;基带供应商: 高通、英特尔、三星等;内存供应商: 三星、西部数据、镁光、东芝、海力士等。

中游:主要包括手机设计公司、智能手机生产企业等。ODM厂商:华勤、中诺、 闻泰、龙旗、辉烨、与德;OEM厂商:富士康、比亚迪电子、伟创力、仁宝、和 硕、光弘科技、深科技。

下游:以手机为主的品牌商,主要有苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、 联想、TCL和中兴等。

下面本文将重点介绍智能手机的上游产业。

全球智能手机零部件由美日韩垄断,中国厂商奋起直追

手机产业链重点公司 来源:平安证券研究所

显示屏-OLED面板三星一枝独秀 京东方奋起直追

在手机端,AMOLED显示屏逐步替代LCD显示屏,大尺寸依然以LCD为主。 AMOLED属自发光,在不需要背光模组等外部光源的影响下,通过有机发光半导体直接投射出红绿蓝三原色的光。

从目前AMOLED的全球产能分布来看,韩系厂商可谓一枝独秀, 仅三星在AMOLED市场所占份额就高达85% 以上,是AMOLED面板最大的供应商。日本、中国台湾、 中国大陆等厂商积极布局AMOLED市场, 市场竞争实力也在逐渐增强,但目前还不足以撼动三星的霸主地位。其中以京东方为典型代表。2015年,京东方投建了中国首条柔性AMOLED生产线——京东方成都第6代柔性AMOLED生产线,于2017年10月实现量产;2018年成为华为Mate 20 系列主力供应商之一,2019年为华为供应可折叠显示屏,反映了其OLED技术实力的不断进步。

全球智能手机零部件由美日韩垄断,中国厂商奋起直追

摄像头曾由美日韩三国垄断 中国通过收购拥有CMOS技术

智能手机是消费类电 子产品领域最重要的产品,手机拍照质 量是消费者关注的重点,因此光学领域 一直是智能手机创新的重要方向,依次 经历了像素升级、前后置摄像头、多摄像头、生物识别等发展阶段。

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CMOS传感器是负责将光信号转换为电信号的设备,科技含量高,利润丰厚。前几年,这方面主要被美国的豪威、韩国的三星、日本的索尼三家所垄断。2016年美国豪威被中国财团(由华创投资、中信资本和金石投资组成)以19亿美元私有化成为北京豪威全资子公司。自其成立以来,美国豪威主要从事互补金属氧化物制半导体(CMOS)图像传感器设备的设计、生产和销售,其产品广泛应用于手机、汽车、安防、医疗、物联网应用等领域,客户涵盖国内、国际一流品牌。目前,北京豪威仅次于索尼、三星,是全球排名前三的世界级芯片研发设计和销售企业。

镜头在手机拍照方面起着举足轻重的作用,其技术含量也相当高。前几年,苹果、三星的高端镜头一直被中国台湾大力光学所垄断。中国大陆的光学镜头公司发展迅速,舜宇光学2016年的收入为29.56亿人民币,增长30.3%,成为世界第二。比如华为的P9、P10、Mat9、Mate 20都是由舜宇提供的。

芯片设计中国落后明显,但封测领域已处世界第一梯队

集成电路产业分为设计 、制造和封装测试三大环节: 设计处于产业上游 ,毛利率较高 。美国为主的公司处于领先地位 ,国内起步较晚,目前仍然处于追赶地位 。2018年美国在全球芯 片设计领域拥有68%的市场占有率,居世界第一;中国台湾地区市场占有率约16%, 居全球第二;中国大陆则拥有13%的市场占有率,位居世界第三。全球其他地区的份额仅占3%。国内企业华为麒麟、紫光展锐、翱捷科技(简称“ASR”)等等,都已经开始逐渐的打开市场,尤其是华为自创海思麒麟芯片,已经成为了华为高端旗舰手机指定专用芯片。

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设备材料是制造和封测的上游 。材料市场几乎由日本企业垄断 ,加工设备主要是荷 兰 、日本 、美国企业 。 制造集成电路制造技术含量高 ,资本投入 大 。目前以中国台湾 、美国 、韩国企业处于领先地位 。国内龙头目前落后世界领先水平工艺一代 ,大约 5年时间 。

封装测试属于产业下游 ,技术含量相对较低,国内企业最早以此为切入点进入集成电路产业,近年来,中国大陆封测企业通过外延式扩张获得了良好的产业竞争力,技术实力和销售规模已进入世界第一梯队,抢占了中国台湾、美国、日韩封测企业的份额。2018 年国内封测三巨头长电科技、华天科技、 通富微电在全球行业中分别排名第三、 第六、第七。

内存市场由韩国厂商垄断

在目前市场上,DRAM、FLASH是存储器产业的主要构成部分。智能手机是存储芯片的主要驱动,从2017年 开始,云计算需求的爆发使得服务器超 过PC成为存储芯片第二大驱动力。存储器产业基本采用的是IDM模式,即拥有自 己的晶圆制造厂与封测厂,实现资源的 内部整合优势,具有较高的利润率。韩 国半导体行业两大巨头三星(44.5%) 和SK海力士(27.9%),在全球DRAM市 场 份 额 合 计 达 到 72.4% , 美光科技 (22.9%)、南亚科技(2.2%)、华邦 电子(0.8%)分列其后。总的来说, DRAM扩产受困于技术瓶颈和国际大厂的 垄断。存储芯片供给主要集中在三星、 海力士和美光三家厂商。

国产DRAM投资 以福建晋华和合肥长鑫两大阵营为主。其中,福建晋华的是32nm的DRAM利基型产品, 主攻消费型电子市场;合肥长鑫的是19nm DRAM,主攻行动式内存产品。此外,长江 存储和兆易创新也对DRAM进行了布局。

我国是全球电子制造基地,具有最完善 的产业链以及庞大的消费群体。一方面,随着国内手机品牌在全球占据一定份额,国内厂商零部件供应逐步崛起,在部分细分领域国产替代的趋势会进一步明显;另一方面,华为、中 兴事件后,预计集成电路产业政策扶持力度会加码,国内集成电路产业链公司有望迎来国产替代良机。

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